【新股IPO】顺丰房托最快下周三建簿、筹23亿元 王卫亲任主席

顺丰控股(深:002352)分拆顺丰房托在港上市。消息人士透露,顺丰房托最快在下周三(5月5日)建簿(book-building),拟在集资3亿美元(约23.26亿港元),星展为顺丰房托独家保荐人,瑞信及摩根大通是联席全球协调人。

据顺丰房托申请文件显示,顺丰旗下的顺丰房托资产涉3个香港和内地物流地产物业,评估价值合计61亿元,并由顺丰创办人王卫出任主席。
顺丰房托上市前为顺丰控股间接全资附属公司,于去年10月23日在香港成立。该房托基金主要在全球投资物流地产,现时涉及香港、佛山及芜湖3项物业。截至去年底,顺丰房托所有物业的可出租面积达30.8万平方米,物业平均出租率为94.9%。

顺丰房托2019年度全年溢利1.75亿元,2020年盈利仅2688万元,按年大减85%,主要由于集团的投资物业公允价值下跌以及融资成本上升。
顺丰首席战略官陈飞指,分拆房托上市,主要是希望将现时集团的重资产慢慢减少,套现更多现金,因物流公司的全球趋势都是以轻资产方式经营,「未来物流需要的不是资产,是科技,所以这个交易都会将嘉里物流的仓储业务拿走」。

顺丰房托现时在香港青衣航运路36号拥有一项物流物业(顺丰大厦),邻近葵涌九号货柜码头和香港国际机场,可出租面积达到16万平方米,截至去年12月31日,该项物业估值达到52.8亿元。另外,顺丰房托在佛山及芜湖分别持有佛山桂城丰泰产业园和芜湖丰泰产业园,估值合计8.1亿元。

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